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疫情下的中国半导体机遇(第66期)
【对话主持】
巴曙松(北京大学汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家、中国宏观经济学会副会长)
【特邀嘉宾】
李勍(基明资本董事长)
受中美经贸摩擦、华为制裁事件以及日本对韩国的材料制裁等事件影响,2020年以来半导体板块一直是国内投资的热门板块。但疫情期间终端电子消费品需求的急剧下降,将使得全球半导体行业自2018年开始的下降趋势进一步持续。
芯片行业对于中国非常重要,中国制造了全球一半左右的消费电子产品,每年要进口价值约3000多亿美元的芯片,以芯片为支撑的电子行业约占中国高质量GDP的两成。从2014年开始,中央和地方政府纷纷设立基金支持半导体产业发展。据统计,地方在建的基金约4300亿,官方组织基金接近8000亿。目前全国在建的半导体生产线有26条,全部建成后产能约占全球40%左右。
全球半导体行业格局大致可分为美国、欧盟、韩国、日本、中国台湾、中国大陆6大地区。从产业链上分为设计、晶圆代工、IDM、封装测试、材料、设备以及芯片用户。
美国在半导体领域实力强大,芯片设计、IDM、设备是美国的优势所在,在这三个方面美国约占市场一半左右的份额。欧盟的优势主要在特色半导体方面,世界上最强大的光刻机公司阿斯麦被认为是欧盟最大的优势。韩国最强大的是存储和内存芯片。日本最强的是材料和设备,其中材料占到全球市场的半壁江山。中国台湾比较强大的是代工,占全球代工份额的7成,同时与代工关联的封测也占全球接近一半的份额。
中国大陆方面,设计大概全球占15%,代工占13%,IDM领域基本上是从零开始,封装测试约占全球两成,而材料和设备是最弱势的领域,材料约占全球1.4%,设备则只有0.7%。晶瑞股份在材料行业里份额非常小,但在中国已经排在前列。
本期下载链接:
https://english.phbs.pku.edu.cn/uploadfile/2020/0530/20200530084617472.pdf
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